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彷徨在岔路口 豆粕、生猪何时反弹

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彷徨在岔路口 豆粕、生猪何时反弹

发布日期:2014-10-16 作者: 点击:

进入第四季度,除水产料进入淡季之外,猪料、禽料、反刍饲料生产环比均有所增长。饲料需求增长的同时,是对饲料添加剂、原料市场的支撑。而原料、添加剂市场来看,整体表现较为强势。其中,蛋氨酸、鱼粉分别以涨幅250%、50%成为当下最热门的品种。尤其是蛋氨酸、高品质鱼粉,甚至出现货源难求的情况。玉米来看,新季玉米上市供应增长,市场价格有所回调,目前东北哈尔滨收购价格在2100元/吨,相比节前下降了180元/吨。十一之后,饲料企业采购豆粕热情有所走高,结合美盘炒作,豆粕多空对于市场分歧较大。同样纠结的还有生猪市场,原本期待的节日效应失去魔力,全国呈现涨跌互现的局面。那么本篇就挑出当下最彷徨的豆粕、生猪,来看下二者当前最新的市场情况。



以山东日照豆粕价格为参考,十一节后的豆粕呈现震荡走势。据中国饲料行业信息网数据跟踪显示,10月16日山东日照豆粕报价在3450元/吨,相比十一之前大致持平。但就成交来看,饲料企业采购量明显加大。据静书了解,最近一周豆粕日均成交量均在15万吨以上,而节前一周则在6-7万吨左右,明显有所恢复。


  豆粕目前多空双方分歧较大,看多者认为,10月份大豆到港量为440万吨,环比下降10.3%。油厂等待新豆到港,开机率不高。而十月份为生猪养殖旺季,豆粕需求好转,十一之后油厂豆粕成交量明显上升。因此国内10月份豆粕将出现阶段性供应紧缺的情况。就国外来看,受天气影响,美豆收割延迟,利好美盘炒作。当下已经利空出尽,豆粕迎来反弹的机会。


  看空者认为,每年10月份大豆到港量均处于较低水平,同期来看,今年到港量并不低。即使美豆收割进度低于往年平均水平,但是美豆丰产大局已定,短期的炒作并不能带给市场是实质性影响。就需求来看,四季度豆粕需求相比三季度有好转,但是仍旧不能抵消大豆丰产带来的压力。


十一之后,生猪、仔猪价格均呈现继续弱势下行的状态。据中国饲料行业信息网静书了解,10月16日全国生猪出栏价格为13.8元/公斤左右,与节前大致持平。仔猪价格在20.5元/公斤,相比节前下降了6%。仔猪价格下降更为明显,主要是由于养殖户的补栏积极性低迷。进入10月份之后,天气转冷,猪肉消费也应当进入旺季。但今年猪肉需求上量较慢,拖累猪价上行。并且,我们需要注意的是,今年国家对于三公消费的限制以及反腐力度的加强,一定程度上也减少肉类消费。因此,我们今年四季度消费这一块也应当削减一部分。


  有部分机构认为,生猪价格将在10月下旬展开反弹。主要是认为经历过十一出栏,大猪货源减少,且需求逐步好转。但目前来看,10月份生猪价格反弹的观点或过于乐观。即使目前生猪价格依旧弱势,但我们还是看好今年四季度生猪市场的表现,只是反弹时间点的问题。


  从农业部最新公布的9月份生猪存栏量环比增长0.8,同比下降5.8%,四季度生猪存栏量有所增长。而能繁母猪存栏则环比下降0.5%,同比下降10.4%,已经连续9个月呈下降的趋势。这也说明,生猪市场的供应还需要一段时间继续调整。


  关于后市


  静书近期对10月份豆粕、生猪市场是否会反弹进行调查,结果显示上涨、下降观点的支持人数大致相当。对于豆粕,静书认为,据最新出炉的美报告来看,美豆接近40亿蒲的产量成为豆粕头顶上的达摩克利斯之剑。并且,对于今年四季度豆粕的消费,相比往年应当是减少的。因此,豆粕短期将面临震荡局势,但终于将走上继续下探的道路。


  而生猪市场,预计消费要在11月份之后才能明显上量。继而传导到屠宰场,提高收购价格。在元旦之前,预计将出现一波小高峰,但大涨几率很低。



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