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饲料微利时代来临的市场份额之争

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饲料微利时代来临的市场份额之争

发布日期:2014-03-26 作者: 点击:

2014年,是饲料行业复苏的一年。因为下游养殖低谷回暖,上游原料成本压力减轻。饲料龙头企业将通过平台化提升竞争壁垒,提供专业化的技术、管理、信息、金融等综合服务,形成差异化竞争,尽可能提升养殖收益,进而分享蛋糕变大、份额提升的果实。


如今的中国变化很大;10年以后,变化会更大。饲料行业也是如此。 明天会是什么样子?这个很重要。它决定了饲料企业要采取什么样的对策。这个行业是否已经不一样了?也许变化没那么明显,但经年累月的变化,慢慢地就变成了一种趋势。

发现变化


变革本身才是永恒不变的,站在行业的高度看问题,站在消费者的角度看问题,才能发现变化。而看到时代左右的人,也在左右这个时代。

1、越来越多的饲料企业将消失。有两种情况:一是在竞争中退出市场。包括关闭、重组、破产等,以中小企业为多;二是在发展中变脸了,2012年饲料产量前10强的企业,新希望、正大、温氏、正邦、通威、唐人神、山东亚太中慧都不认为自己是饲料企业。2013年9月23日,大北农宣布100元亿养猪,目标指向中国生猪全产业链经营领导者,也不再认为自己是成饲料企业。

2、利润进入下行通道。表现在两方面:一是因我国人口红利消失和原料市场与国际接轨导致的经营成本上行升;二是因市场竞争加剧引发的利润率下滑,一吨饲料赚数百上千的美好时代让人留恋,成为传说,赚钱变难了。

3、资本逞威。随着产业成熟度的提升,其劳动密集型和资本密集型的产业特点将逐渐显现并占据主导,会有更多的饲料企业谋求上市。在资本的力量面前,中小企业将成为狩猎的对象。

4、行业互联网化。饲料企业要懂得以人、信息与速度为导向的企业战略制定与实施,实现由农业化思维、工业化思维向互联网思维的转变。有别于最初的办公自动化和网站的建设,这一次将以移动互联、电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。

 饲料行业必然会全面互联网化,对于饲料企业,不能与时俱进,即意味着落后,而落后就会挨打。

5、“混业经营”时代来临。饲料行业的“混业经营”现象已经很突出,今后将会更突出,因为只有延伸产业链才能更好的提高抗风险的能力,产业链将成为一线饲料企业的主流选择。

6、“第三产业”成掘金蓝海。一个强大的产业,离不开强大的第三产业支撑。金融服务、数据服务、信息服务、传播服务、品牌服务、移动互联服务等将野蛮成长。

7、现代畜牧业转型进程加快。一是政策推动,二是消费端的拉动。现代畜牧业的发展,要注意产业发展与环境保护结合,要充分考虑土地承载能力和消纳能力,合理规划,走“循环经济”之路。

8、挡不住的数字野火。

数字野火意指非常迅速地在互联网上传播的虚假敏感信息。“香蕉事件”导致海南香蕉损失惨重,“抢盐风波”引发全国盐业市场混乱,“药残鸡”致使鸡农损失惨重,“H7N9禽流感”重创国内家禽业。

由于食品安全的重要性,农牧企业,尤其是其中的上市公司,面临的舆情环境更加复杂,这对上市公司、金融机构的投资者关系管理、网络声誉管理、舆情应对等都提出了更高的挑战。


未来,怎么做?

时代变了,老办法已经不灵了。做企业就是做趋势,趋势从哪里来?从正确的发现中来,这就需要我们能更多的理解消费者。

现在饲料企业的问题在于远见不够,没有看到整个社会,整个产业发展的变化。于是,昨日成功之原因,却成了明日失败之根源。

我们现在看诺基亚,非常可惜。所以,越是大型饲料企业,越要战战兢兢。


新希望六和股份联席董事长兼CEO陈春花认为,农牧行业在未来有三件重要的事情:第一,基于效率驱动的成分。第二,基于整个产业链的价值提升。第三,基于消费端的可靠性提供。

那么,未来怎么做?

1、淬炼专业能力。这是中小企业在未来的立身之本。我国的养殖环境决定了,只要你的产品和服务质量能够上乘,你就能做到生存和发展。

2、PK运营效率。这是中小企业的强身之本。如果专业能力相差无己,这时候效率就是关键了。出色的专业能力加上给力的运营效率,你就能做到一定规模。

3、全面拥抱互联网。在互联网时代,如果你的生意、服务还是传统的方式,那么是没有未来的。越来越多的人在把自己的工作、生活和交易搬至网络,如果你不拥抱网络,他们就会去拥抱别人。所以,我认为不管是大型企业,还是中小企业,都要全力拥抱互联网。

 4、走起国际化。我始终认为,国际化是我国畜牧业未来发展过程中重要的一环。涉及到资源、市场、资本和技术这四项,假如大型饲料企业有能力去运作的话,那么会有很大的空间。由于我国的自然资源、人口、养殖量严重不匹配,从长远看,要想不再错位,出路只有国际化。

5、聚焦消费端。过去,是饲料业拉动养殖业;今天,是养殖业影响饲料业;未来,是消费端决定饲料业。我们不少的饲料企业,生产有品质很好的肉蛋奶,但总是卖不过双汇、雨润、蒙牛等,利润也是大为不如,原因就在于我们没有走到消费端。

从关注养殖端,到聚焦消费端,这是一个巨大的变化。通过转型,从原来专注于生产转到对品牌的认知、对消费的认知,这是一个很大的调整。这样的调整很有必要,因为这个产业最终还是由消费者来评价,而农牧产业最大的机会也在这。


2014年饲料业什么样子?

《饲料标签》(GB 10648-2013)将于2014年7月1日起实施,《饲料添加剂品种目录(2013)》将于2014年2月1日起实施,《饲料质量安全管理规范》和《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》将很快发布,2014年是全国农产品质量安全监管年……

2014年,是饲料行业门槛继续抬高的一年。

2014年,是饲料行业复苏的一年。因为下游养殖低谷回暖,上游原料成本压力减轻。饲料龙头企业将通过平台化提升竞争壁垒,提供专业化的技术、管理、信息、金融等综合服务,形成差异化竞争,尽可能提升养殖收益,进而分享蛋糕变大、份额提升的果实。

2014年,是饲料行业继续整合的一年。新希望六和、通威、大北农、唐人神等在资本运作上或都有动作。

这些问题其实我不怎么关注,因为已经2014年了。

学会从后往前看很重要,今天要思考和做的事,应该是为三年甚至五年后准备的。只有如此,企业才能掌握竞争的主动权,不再摸着石头过河,突破原有的困境。

总之,要想读懂饲料产业未来的发展状况,饲料企业的决策者需要认真研读行业信息和数据,然后通过自己的经验和智慧加以判断,所以需要专业的高度、实战的准度、思维的开阔等战略素养的支撑。而面对2014年,企业必须由规模增长转为有效增长,由提供产品转为提供产品可靠性。

在饲料行业,只要你比人家更勤奋,更善于总结,未来几年,生存下来肯定没有问题。如果你注重专业能力建设,具有强大的产品力和服务力,你就能做到一定规模。但如果你想未来有更大的空间,那么做产业链延伸,全面拥抱互联网,布局国际化,聚焦消费端,做出自己的商业模式,是不得不的选择。

2月底起,广东省全价饲料普遍降了50元/吨,但饲料业形势依然不容乐观。农业部2014年1季度数据监测显示,在产量方面,猪饲料同比下降2%,蛋禽饲料同比下降10%,肉禽饲料同比下降12%,折射出饲料企业在畜禽市场低迷期的艰难处境。

养殖场的正常运营是饲料企业生存的基础,除了降低利润获取市场份额外,部分饲料企业开始动用自有资金给客户"输血",以赢得自己的生存空间。


    微利化时代市场份额当先

 "目前的关键是打开猪料市场,充分利用产能。"佛山市XXXX饲料生物科技有限公司董事长XXX认为饲料企业定价时一般随行就市,配方和成本也相对透明、平均,饲料业比拼的更多的是市场份额。为此,该公司在三月初作了幅度为50元/吨的价格下调,同时一直在招纳人手做好市场推广和服务工作,以图生存壮大。

近期,饲料原料方面下行趋势明显,以饲料最重要的组成部分玉米和豆粕为例,前者从2013年7月的2400元均价降为近期的2080元左右,豆粕更是从去年9月的4500元/吨的高位一步步下调到近期的3550元/吨上下。全价料中玉米的用量约为65%,豆粕用量占20%-25%,仅这两项原料的降价就给一吨全价料节省成本超过400元,因此一吨让利50元后,还有近350元的原料"红利",饲料厂仍有利可图。

佛山市XXX饲料有限公司(以下简称XXX)于2013年底把15吨/小时的设计生产能力扩大到20吨/小时,年产能达到13万吨,总经理XX向农财宝典介绍,该公司原来的经营主业是禽料,现在慢慢转向猪料,2014年的目标是猪料做到5-6万吨。在2013年只有1万吨猪料销量的基础上,增长400%-500%的量可谓野心勃勃,显示了饲料行业份额的重要性。

寻求市场份额扩张的背后,是饲料业正步入微利时代的事实,以XXX为例,全价料的售价平均为3300元/吨,毛利为3%,即99元;纯利润1.2%,即39.6元。国内的饲料平均利润目前进一步降到3%左右,除了个别特种料利润可以达到5%-10%以外,大多数饲料企业需要薄利多销,依靠产销量保证效益。


    饲料厂"输血"养殖户求共赢

严峻的市场现状逼退了一批养殖场和饲料厂。自2013年4月爆发H7N9疫情以来,禽类的消费量、养殖量剧减,很多禽饲料生产厂家纷纷开拓猪料生产线,但猪市的持续不景气让新来者和老厂家的日子都不好过。2013年饲料工业总产量1.91亿吨,同比下降1.8%.其中,配合饲料1.62亿吨,同比下降1.2%;浓缩饲料2300万吨,同比下降6.8%,下降的份额在一定程度上代表着部分市场主体的退出。

 "从3月份开始,集团开始调整种猪价格,但效果并不明显,销量降了20%左右,"XXXX养猪事业部总经理XXX向农财宝典记者叹道,"但现在客户的引种欲望也不低,因为想赌明年的行情,问题是养殖户手里没钱了。"XXX认为,目前饲料业要生存,首先要给养殖户"输血",比如赊货款,帮客户筹钱,让养殖户在资金链断裂的边缘活下来。

"养猪业和饲料业的血腥味早就蔓延开来了,我们也在考虑怎么支援养殖户,但暂时还没有找到合适的方式。"XXX两厂大客户经理XXX介绍。

XX告诉农财宝典记者,XXX筹备了500-1000万的流动资金,以应对应收账款压力,给养殖户一个资金缓冲带。以"1分利"算,一年的流动资金财务成本就需要60-120万元。

"我们通过加大对经销商的支持,间接支援养殖户,"XXXX有限公司惠州分公司总经理XXX介绍,该厂今年的猪料仍有20%左右的增量,但已感觉到养殖户资金链的压力,除了给经销商提供货款和贷款的支持以外,也提醒经销商自己把握好资金链,应对行业逆境。

在支援养殖业方面,饲料厂也有其他看法,佛山市XX饲料总公司副总经理XX认为:"优胜劣汰是市场的必然,该死的总会死的,靠饲料厂来扶持不现实。"


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